A ANDRITZ AG (“ANDRITZ”), com sede em Graz, na Áustria, anuncia que assinou um contrato de fusão para adquirir a Xerium Technologies, Inc., com sede em Youngsville, Carolina do Norte, EUA
A ANDRITZ irá adquirir a Xerium por US $ 13,50 por ação em dinheiro, em uma transação avaliada em aproximadamente US $ 833 milhões, incluindo passivos financeiros líquidos de aproximadamente US $ 590 milhões. As ações ordinárias da Xerium são negociadas publicamente na Bolsa de Nova York sob o código XRM.
O acordo, que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da Xerium, está sujeito à aprovação dos acionistas da Xerium e à satisfação das condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações regulamentares aplicáveis. Acionistas representando aproximadamente 20% das ações ordinárias em circulação da Xerium assinaram um acordo para votar a favor da fusão. O fechamento está previsto para o segundo semestre de 2018.
A Xerium é uma fabricante e fornecedora global de vestimentas e revestimentos de máquinas (formando tecidos, feltros de prensa, tecidos de secagem) e tampas de rolos para máquinas de papel, tissue e cartão, incluindo serviços de manutenção e pós-venda. Com sua tecnologia Smart®, a empresa fornece uma ferramenta de software digital sofisticada para otimizar o desempenho de prensagem por meio de sensores integrados nas capas de rolo.
A Xerium tem cerca de 2.850 funcionários e opera mais de 28 instalações de produção em todo o mundo, incluindo um site em Gloggnitz, na Áustria. Em 2017, a empresa gerou vendas anuais de US $ 481 milhões e um EBITDA de US $ 85 milhões, ou US $ 100 milhões, ajustado por efeitos extraordinários.
Wolfgang Leitner, Presidente e CEO da ANDRITZ: “Com a Xerium, estaremos adquirindo um fornecedor global de alta tecnologia que fornece serviços essenciais e peças de desgaste para a indústria de papel. A aquisição se encaixa perfeitamente em nossa estratégia de longo prazo para executar aquisições complementares e para expandir nossos negócios de reposição com sua estável fonte de receita e lucro. ”
O JP Morgan Securitiesplc atuou como consultor financeiro exclusivo da ANDRITZ na transação e a KilpatrickTownsend& Stockton LLP atuou como assessoria jurídica.
GRUPO ANDRITZ
A ANDRITZ é uma fornecedora líder global de plantas, equipamentos e serviços para usinas hidrelétricas, indústria de celulose e papel, metalurgia e siderurgia e para separação sólido / líquido nos segmentos municipal e industrial. Outros campos importantes de negócios são a ração para animais e biomassa, bem como a automação, onde a ANDRITZ oferece uma ampla gama de produtos e serviços inovadores no setor IIoT (Internet Industrial das Coisas) sob a marca da Metris. Além disso, o Grupo Tecnológico Internacional atua na geração de energia (caldeiras a vapor, usinas de biomassa, caldeiras de recuperação e gaseificação) e ambiental (plantas de limpeza de gases de combustão) e oferece equipamentos para a produção de não-tecidos, dissolução de celulose e painéis, bem como usinas de reciclagem.
A paixão por tecnologia inovadora, foco absoluto no cliente, confiabilidade e integridade são os valores centrais com os quais a ANDRITZ se compromete. O grupo listado está sediado em Graz, na Áustria. Com mais de 160 anos de experiência, 25.800 funcionários e mais de 250 locais em mais de 40 países em todo o mundo, a ANDRITZ é um parceiro confiável e competente e ajuda seus clientes a atingir suas metas corporativas e de sustentabilidade.
Informações oficiais em Andritz.com em https://goo.gl/Gbh5C7
Imagem: tissueonline