Votação é reconhecimento à operação de Oferta secundária de ações do BNDESPAR apoiada pela companhia
A Suzano foi a vencedora do Prêmio Amec de Eventos Corporativos 2020, concedido pela Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec). A indicação feita pela entidade representa o reconhecimento dos investidores minoritários à operação Oferta secundária de ações do BNDESPAR com apoio da Suzano, ocorrida entre setembro e outubro de 2020, sendo a maior oferta pública de ações do setor de papel & celulose da história.
A premiação da Amec tem como objetivo identificar eventos corporativos que tenham impactado de forma positiva o mercado de capitais. A eleição é feita a partir de voto anônimo dos associados da entidade, que reúne cerca de 60 investidores institucionais, locais e estrangeiros.
“O Prêmio possui o intuito de trazer ao mercado o reconhecimento de nossos associados sob o prisma dos valores e princípios da Amec”, afirma Fábio Coelho, Presidente-Executivo da associação.
A oferta pública de ações do BNDESPAR, lançada na segunda quinzena de setembro de 2020, apresentava um volume total de 150.217.425 em ações ordinárias (11% do capital total) e sua liquidação obteve o montante total de R$ 6,9 bilhões em 06 de outubro.
Segundo a Suzano, houve um prazo recorde de apenas 15 dias entre o kick-off da transação pela BNDESPAR e o arquivamento do pedido de registro da oferta nos órgãos reguladores CVM / SEC, resultado de uma grande dedicação e prontidão de duas equipes focadas integralmente em todos os processos.
Foram realizadas 99 reuniões individuais (1×1), sendo que 59% destes investidores participaram oficialmente do bookbuilding. Consequentemente, a Suzano atingiu a expansão de sua base de investidores e maior dispersão acionária, considerando que 37% dos investidores institucionais alocados na transação não eram acionistas da companhia naquele período.
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Além disso, a alocação final da Oferta com investidores locais e estrangeiros que possuem critério de investimento baseado em aspectos ESG representou o expressivo volume de 30% do total para investidores institucionais.
“Sermos reconhecidos mais uma vez pelo Prêmio Amec é um grande orgulho e, para nós da Suzano, uma comprovação de que temos avançado em nossas práticas de governança corporativa. Buscamos alinhar nossa condução do dia a dia e os resultados alcançados à construção de uma sociedade melhor e mais sustentável e a um modelo no qual visamos gerar e compartilhar valor com todos os nossos stakeholders, incluindo os investidores. Felizmente, vemos nesses investidores, incluindo aqueles envolvidos na operação do BNDES, o mesmo comprometimento com os aspectos ESG que conduzem a administração da Suzano e a convicção de que estamos caminhando na mesma direção”, comenta Marcelo Bacci, CFO e Diretor de Relações com Investidores da Suzano.
Sobre a Amec:
A Amec (Associação de Investidores no Mercado de Capitais) foi criada em 2006, numa iniciativa de investidores institucionais financeiros e independentes, com o objetivo de defender os direitos de acionistas minoritários e estimular o desenvolvimento do mercado brasileiro de ações. Para atingir esses objetivos, a Amec promove debates e discussões entre seus associados, obedecendo a estritas normas de governança interna, incluindo controle de conflitos de interesse.
Os temas são discutidos pela Comissão Técnica e, posteriormente, submetidos a decisões da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo. Ao longo de mais de dez anos de atuação, a entidade converteu-se no principal fórum de discussões entre investidores institucionais a respeito de práticas de governança corporativa e direitos dos investidores em empresas brasileiras, na linha das mais recentes recomendações ao redor do mundo.
Em paralelo, os posicionamentos da Amec têm adquirido cada vez mais reconhecimento de investidores, empresas e reguladores, pela relevância e independência com que atua.
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Por Tércio Braga
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